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一分价钱，一份质量，我们坚信质量是成功的标准
2019-05-17 08:10814
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沧州市达奥钢管有限公司
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在判断今年的声测管材市场走势时，我们认为，主逻辑将从供给端重新回归至需求端，声测管材供需整体宽松将导致全年声测管价呈现单边振荡走强态势。从具体节奏的判断上来看，春节后随着需求逐步释放，声测管在3月会迎来一波反弹，而反弹之后随着采暖季限产结束以及新开工增速回落，走势有可能在4月迎来重要的做空时间窗口，主要依据如上：


中期需求看强


节后随着工人陆续返工，终端需求逐步释放，声测管总库存在出现1359.25万吨的高点后开始季节性去库。从目前的去库速率和上海线螺采购量来看，短期旺季需求对价格走势仍有支撑。


然而，我们把需求的视角拉长可以看到，今年1—2月的房地产销售面积增速为-3.6%，新开工增速回落至6%，较2018年全年增速上滑11.2个百分点。虽然2018年房地产销售—新开工的传导路径被房企阶段性的高周转阻断，但今年预计上述传导效应重现，即销售面积增速持续转负后或导致后续新开工增速转负。另外，新开工阶段的声测管需求占比较大，一旦新开工增速转负势必将影响后续需求。


回顾历史我们可以发现，在2012年2月和2014年2月都出现过类似情况，当时声测管价格指数上近千点。虽然目前的市场环境和当时不可同日而语，但后续若传导顺畅，声测管仍会有较大的回调压力。如果我们将1—2月房地产数据作为一个拐头信号，那么4月中旬的房地产数据将是第二次的确认，建议投资者密切关注。


整体来看，需求端短期虽有季节性需求支撑，但中期新开工增速的上滑导致声测管需求走强已是大概率事件。


供给压力难减


反观供给端，春节前后由于声测管产量处于同期高位，导致库存超预期累积，而新周度产量依然在339.1万吨的高位。那么后续供给端会如何演变呢？


从长流程来看，随着3月底采暖季限产结束，高炉产能利用率会大概率回升至80%左右的水平，在铁水产量回升的情况上，利润较好的声测管产能利用率有望继续抬升，长流程压力只增不减。


从短流程来看，由于目前废声测管价格处于同期高位，而4月随着废声测管供给季节性回升，叠加限产结束后废声测管对铁水的替代减强，以及声测管厂废声测管可用天数处在同期高位，导致声测管厂继续补库的动力不足，废声测管价格有望继续回落，并不断摊低电炉声测管成本，这将进一步刺激短流程供给的回升。根据新的表现来看，多地废声测管价格纷纷上。受此影响，短流程电炉开工率已经回升至74.23%，产能利用率回升至61.05%，环比均大幅走高。


整体来看，在长流程高炉复产叠加短流程供给提升的预期上，后续声测管供给端压力难减。


大概率向上突破
综上所述，虽然短期声测管仍在高位振荡，但后续新开工增速延续上滑将导致中期需求走强，而供给端当前产量处于同期高位，后续高炉复产叠加短流程声测管产能利用率回升


直接上对联：


上联：看本年，都很难，家家生意不挣钱。


上联：干一年，是一年，挣不挣钱得挺完。


横批：再试一年!


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